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Integrale Vermögensverwaltung verbindet die Einzelteile zu einem Ganzen. In der integralen Vermögensverwaltung verstehen wir uns als Ihr privater Finanzchef. Wir halten für Sie stets den Überblick über sämtliche Vermögenswerte und beraten bis hin zu Steueroptimierung und Erbschaftsplanung - als ob es unser eigenes Geld wäre.
Stellwerk – Markt und zukunftsgerechte Strategieberatung
"Stellwerk" nennen wir die Konsolidierung und periodische Berichterstattung über Ihre Vermögenswerte, kombiniert mit einer aktiven Überwachung und Beratung. Dazu gehört eine zukunftsgerichtete, fundamentale Beurteilung der Finanzmärkte mit massgeschneiderten und auf Ihre Situation eingehenden Vorschlägen.
Konsolidierung – Überwachung und Reporting mehrerer Mandate
Überwachung verschiedener Banken mit Konsolidierung des Gesamtvermögens inklusive Kapitalversicherungen, Immobilien und Direktinvestitionen.
Family Office – Modulare Dienstleistungspalette für Familien
Die Bedürfnisse vermögender Familien sind individuell, vielfältig und komplex. Wir bieten deshalb für alle Bedürfnisse modular die entsprechenden Dienstleistungen, sei es Nachfolgeplanung, Vermögensverwaltung, M&A Transaktionen, Treuhandaufgaben, Buchhaltungen oder Errichtung von Stiftungen, Trusts, anderen Familienvehikeln. Dabei arbeiten wir Hand in Hand mit Ihrem eingespielten bestehenden Team oder nutzen unser persönliches Netzwerk aus verlässlichen Partnern. Wichtig ist uns dabei, dass Sie einen Ansprechpartner haben, der die Dienstleistungen in hoher Qualität über Jahre hinweg für Sie erbringt.
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